第六十六章 上市筹备 作者：狂花非叶 作者：狂花非叶 更新：2017041114:49 字数：3040 等分公司人员离开，李东给林风和王浩两個主要创始人汇报上市计划。 “经過综合的考虑，我們选定在美国纳斯达克股市（nasdaq）上市，纳斯达克是完全的电子证券交易市场。全球第二大证券市场。证券交易活跃，面向的企业多是具有高成长潜力的大中型公司，尤其对科技股非常青睐，而且有一点非常核心，纳斯达克在后续融资上沒有時間限制，最多6個月就可以进行二次融资。” “纳斯达克对中国市场也非常友善，大家也知道，国内的三大门户也是在這裡上市的。” “因为林董很早就对此有所要求，梦龙公司的财务方面一直是严格按照上市的财务标准在做，财务和会计审计方面，是符合上市标准的。所以我們现在启动上市计划的话，在這個方面完全沒有問題，可以节约大量的時間。” “我简单给大家說一下整個流程。”李东侃侃而谈，神情略显激动。 对于他而言，也算是养兵千日用兵一时了。 从李东第一天进入公司，林风就告诉他做上市的前期准备，现在经過1年多的時間，终于可以启动這個计划了。 “首先，我們要确定上市的主体，也就是合理的离岸公司结构，這一点非常重要。” 林风点头认可。 所谓的离岸公司，就是vie模式，由林风等原始股东和境外投资人，在开曼重新註冊一家spv（specialpurpo色vehicle特殊目的实体)公司，作为上市的实体，然后再由這家开曼spv控股一家bvi（英属维尔京群岛）spv，然后由這家bvispv在国内设立一家wfoe（whollyforeignownedenterpri色;外商投资企业/外商独资企业），由這家wfoe再与国内的运营实体，也就是梦龙科技公司进行协议安排（顾问协议、股权质押、投票权的协议等等），达到将运营实体的 基本sh外上市的国内公司，都会這么去操作，以达到海外上市的公司资质标准。 李东接着介绍，“其次，我們需要组建专业的上市团队，其中包括主承销商（投资银行）、会计师事务所、律师事务所，以及财经公关团队等顾问团队。這個方面，我和林董之前也有過讨论，選擇国际知名的顶尖投行、事务所，会更有利于我們的上市過程。” “上市团队会对公司的财务、审计、法律、董事会团队、公司的资本结构、股权激励、商业计划书等各個方面进行梳理和尽职调查，并负责准备上市註冊报告（包括财务报告、商业分析、风险因素等方面）。” “对了，在這期间，我們還需要进行一轮私募融资（preipo），這一点同样非常重要，選擇在海外有市场号召力的投资人，进行战略融资，有利于我們在上市时的定价和股票销量。” “一切都准备完毕后，可以向美国证监会（色c）提交第一次申請资料，也就时註冊登记說明书，主要由两部分组成：招股书及註冊說明书，這时用于申报的是非正式招股书，用红墨印刷，也就是俗称的“红鲱鱼”(preliminaryprospectus，初步招股书)。裡面最核心的內容是s1表格（包括過去三年经审计的财务报表，和证券的相关风险因素等）。在這一时期公司不得向公众公开招股计划及接受媒体采访，否则董事会、券商及律师等将受到严厉惩罚，所以又叫红鲱鱼阶段，或者上市缄默期（quietperiodorwaitingperiod）。” “之后就需要等色c的答复意见了，一般在46周，色c会给予反饋意见，要求做进一步的說明和修改。” 李东說到這裡，苦笑了一下：”修改招股說明书的過程，我們一般叫“色creviewperiod”，是最熬人的了，色c的反饋意见通常会提一大堆問題，比如公司目前情况、业务、产品及服务如何；關於新产品的所有信息都已披露，包括开发、生产、营销及配售满意程度；管理层人员的背景和经历是否有虚假成分或者沒有全面披露；所有的关联交易是否全部披露了；要求对财务报表披露进行解释并加入风险因素……，等等。” “根据這些反饋意见修改招股书后，色c会再次复核，运气好的话往返两三次，运气差往返的次数就更多了。不断修改，直到色c认为信息披露符合要求了为止。” “這时候，我們就可以准备路演了。” 林风点点头，之前這些都是专业人士去操作，李东来负责。但到了路演环节，就要他這個董事长、创始人、ceo亲自出马了。” 李东接着說：“路演，我們叫roadshow，是投资者与证券发行人在充分交流的條件下促进股票成功发行的重要推介手段。如果之前的阶段叫‘文山’，下面就是；会海‘，我們需要在主要的资本市场去做全球路演，包括香港、新加坡、欧洲、美国等地，一对一的面见基金和潜在投资人，介绍公司和业务，回答問題，這也是一段非常辛苦的過程。” “直到达到我們需要的认购额，最后确定价格，挂牌上市。” 李东终于完成了他的长篇大论，林风還好，之前曾有過所在公司上市的经历，大致了解流程，王浩已经彻底听懵了。 “這么麻烦啊……，我的天，我光听听都觉得累！”王浩感慨。 林风哈哈大笑：“老王，等公司上市，你身家上亿之后，就不觉的麻烦了，哈哈！” 梦龙科技的财务数据和盈利情况都非常良好，相信如果上市的话，公司的估值不会太低，王浩拥有公司27的股份，就算再进行一轮融资，也足以让他身家過亿了，還是美元。 王浩听他這么說，也不禁哈哈笑了起来。心中对林风充满了感激。 回想当时林风在北邮门外的咖啡厅，对着他說：“梦想還是要有的，万一实现了呢？”沒想到這么快，短短两年的時間，他们一起创立的這家公司，就要进入上市阶段了。 “林风，谢谢你！跟你一起创业，是我這辈子做的最明智的一個决定！” 李东在旁边笑着接口：“对我来說，也是一個最明智的决定！” 林风摆摆手，微笑着：“你们两個家伙快别酸了……，說实话，对于梦龙的上市，我感觉仅仅是我們事业版图中迈出的第一步，我們才刚刚上路呢！” “sp行业目前来看非常火热，但我們不能忘记，這是一個完全依赖运营商的行业，谁也不知道将来运营商对sp行业的政策会有怎样的改变，我为什么要创办风行科技？为什么要进入網游行业？兄弟们！互联網才是我們真正的征途，星辰大海！” “我在這裡和你们关起门来說，咱们三個要明确一個观点，梦龙的上市，只是我們给自己、给跟着我們一起创业的元老员工们，给這近千名员工和他们背后的家庭一個交待。同时，借這個机会，融一大笔美国人的资金。好为我們将来的事业提供粮草、弹药。千万不能就此沾沾自喜，固步不前。” “我希望你们两個，是可以和我并肩携手，在這個璀璨时代，开创一個前所未有的伟大公司的伙伴，战友！” 林风的一番话，让李东和王浩为了启动上市计划而激动的心情冷静了下来，却不知为何，心中荡起无限的豪情壮志！ “林董，我愿意成为你的伙伴、战友，一起去开创属于我們的伟大事业！” “林董，我也愿意！” 两人忍不住站起身来，斩金截铁的道。 林风笑了，“好，那就好，都坐下吧，joe，我們继续說下面的，员工的股权激励计划准备怎么弄。” 热门推薦: 網站版权所有：