第311章 等待，是最好的選擇
集思錄：4.1，上證指數：2984點。
幾天沒更新，這幾天市場上出現了幾個新的熱點。
一、昨夜美國6月“小非農”ADP大超預期，美國降息預期又起。
老美又開始玩預期遊戲了。
其實，在目前的時刻來說，對於我國來說，更是希望再來一次“石油危機”，造成全球大通脹。
一方面可以以通脹打擊歐美經濟，另一方面還能把我國從通縮中拉出來。
但是，中美大爭不是一朝一夕能分出勝負的，所以在政治經濟金融上的博弈，也是一個長期的過程。
更有可能的，是在今年底、明年初美國降息的時候，我國開始推動全球通脹，
進而，導致美國又一次陷入兩難，
繼續降息吧，通脹又捲土重來，
不降息吧，經濟又沒有起色。
而我國到時候就處於比較舒服的位置了。
二、NHK報道：“本田汽車與日產汽車考慮聯合開發乘用車操作系統。”
今年，我國乘用車市場已經正式步入智能車時代，
但是，隔壁的日本，至今還沒有玩轉車機系統。
體系的落後，最爲可怕。
在這個智能車時代，汽車的軟件化、智能化，無疑對於沒有互聯網基因的日本來說，是重大的打擊。
對此，很多人，經常拿日本汽車行業的銷售額，還是世界第一，拿來說事。
睜開眼睛，擦亮一下，我們就能看到，日系車的銷售額，絕大部分都來自於燃油車，
而現在，全世界正處於燃油車向新能源車過度，以及我國國內，已經開始從新能源車向智能車過度的時刻，
日系車已經是日落西山了。
行業發展的趨勢，和炒股差不多，也是看預期，看未來，看增量。
君子不立危牆之下。
所以，我們在投資的時候，一定要遠離市場裏面的傳統燃油車企業，以及這些零部件企業。
三、過去的幾天，兩市交易額連續下跌，昨天已經縮小到了5800億元。
對此，我們不能簡單地用傳統的牛熊思維來看。
我們要放到建設金融強國的更大背景來看。
過去的數個月裏，在金融領域裏，我國開始大刀闊斧地進行了整治。
從總體的效果來看，通過各種途徑，在一定程度上已經限制了量化交易，通過強監管、嚴退市等等措施，大幅度抑制了投機行爲。
這導致了大量的資金，開始選擇投資高股息大藍籌股票。
而這種情況，又和我國提倡耐XIN資BEN，不謀而合。
所以，不要去嫉妒，甚至咒罵現如今大藍籌的持續的股價上漲，
而是應該轉變思路，把這種你眼中的不正常，當成以後，一段時間內的正常市場行爲。
在美國，正常的股指上漲，往往就是由數只，十幾支，幾十只股票的持續上漲來帶動的，
其餘的股票，只是打醬油的。
很有可能，A股也會變成這樣，我們要習慣，要熟悉。
畢竟，無論在任何領域，行業，都存在着二八定律。
優秀，只屬於少數人，少數行業，少數企業。
大部分其它，只是陪跑。
不信，就看看手機行業裏的蘋果，一人就拿走了行業裏的八成以上的利潤。
當然，我們也要小心，並儘可能不要追高這些板塊的股票，
因爲，任何市場都是各領風騷數年，每一個階段，有每一個階段的白馬股、賽道股。
過幾年，城頭就會變幻大王旗。
四、這兩天，市場裏開始炒作兩個熱點，
一個是房地產交易大增，比如深圳二手房交易創40個月最高，炒作房地產行業回暖，另一個是白酒行業通過漲價、開會等等話題，開始炒作行業整體性回暖，開始止跌企穩。
對此，我持謹慎態度。
似乎，我對很多行業，都持謹慎態度，懷疑一切合理性。
因爲，我們回顧上一輪，乃至，上幾輪房地產行業的發展歷程，
我們就會發現，房地產業和養豬業2019年業績大爆炸類似，
其成功，有歷史的偶然。
回顧2019年的養豬業，其爆發是由於豬瘟，疊加了豬週期，從而形成的歷史性雙擊事件。
再看房產行業，其業績的持續爆發，是由於我國房地產領域價格的持續高漲大背景，
說得更徹底的一點，是由於我國地方稅基，系在房地產行業，從而導致了一種政商合謀的房地產業過度金融化的大發展。
而現在，很明顯，這條路已經封死了，走不通了（早已經開始吹風，消費SHUI改革）。
歷史性的背景，時代的紅利，已經消失不見了，
所以，這些行業，歷史性的業績，也一去不復返了，剩下的只有，或許也只有合理的業績而已。
請忘記這些行業，曾經的輝煌，並接受這些行業未來的開始平庸。
對白酒行業的判斷，我依然是維持以前的判斷：這是一個好的行業，一個極好的商業模式和企業，但現在還不是一個好的價格。
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其實，很多時候，我們尋覓到的投資機會，取得良好的投資業績，不是我們有多麼聰明，
而是，因爲我們站在風口之上，喫到了時代的紅利。
比如，持續很多年的房地產致富週期，又如曾經的白酒庫存週期，豬週期，金融信貸週期，等等等等。
所以，我們要敬畏市場，感激市場，而不是妄自尊大，目空一切。
五、據報道：“‘銅礦之國’贊比亞把使用美元定爲犯罪。”
美國的衰落，肉眼可見，世界皆知了。
這和1970年代美蘇爭霸中，美國落入下風，布林頓森林體系大解體，美元大貶值，通脹大爆發的背景有一定的相似之處。
只不過，當年的兩強相爭，變成了如今的三國爭霸。
美元的世界地位，是和其經濟軍事實力，密切相關的。
如果不出意外的話，隨着經濟領域中，美國在信息技術領域統治力的衰弱，在製造業領域中的持續下滑，以及美國軍事勢力相對東大的優勢，從大優到追平，再到落後……
美元的地位，岌岌可危。
今年下半年，到明年上半年，很有可能隨着美聯儲降息，國際間利差的縮小，走出一輪弱美元週期，並帶動大宗商品價格上行。
而這也正是我們所期待的。
今日行情：
今天大盤高開在了2984，就開始持續下滑。
盤中，金銅有色航運等板塊強勢，房地產板塊反彈兩日之後又開始下跌。
重大會議之前，似乎指數也是圍繞着3000點開始震盪。
不急不緩，不驕不躁。
恰恰暗合，穩中求進的今年總體的政經治理思路。
等待，是最好的選擇。
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