第314章 強週期股的中報行情，正式開始
集思錄：3.34，上證指數：2919點
昨天，紫金礦業、中國船舶、天山鋁業、南山鋁業、中孚實業聯袂發佈中報。
不出意外，均是同比大增。
在這些非常具有代表性的，強週期股中報業績大增利好的催化下，
今天，金銅鋁造船等強週期股板塊，強勢上漲。
中孚實業漲停，天山鋁業漲超8%，中國鋁業、雲南鋁業、西部礦業、焦作萬方漲超3%，紫金礦業、中國船舶、中遠海特等股票均是漲超2%。
在強週期板塊的帶動之下，大盤迅速拉昇翻紅，給早就乾涸的股市，撒下一片甘霖，也給陷於絕望的股民，帶來一絲絲希望。
業績，是一切的準繩。
也唯有超預期的業績，才能挽救瀕死的大盤。
或者，我們也可以用另一種角度來看這個問題，看現在的大盤。
那就是，現在的大盤點位，既合理，又不合理。
合理，是因爲，整個市場裏面，依然充斥着大量，巨量，依然在騙錢的上市公司，所以跌跌不休；
不合理，是因爲，整個市場裏，同時也存在着，大量存在不合理定價，或者說低估值定價的公司，需要重新定價。
現階段，在“穩中求進”的總體宏觀策略下，整個市場都正在劇烈波動，重新估值。
高估的，下跌不止。
低估的，會回到應有的位置。
最終，達到一個新的，相對合理的平衡。
再終，或許再引發另一輪的抱團狂潮。
近日資訊：
一、俄駐華大使：“JZ國家正擺脫美元主導，開發真正獨立的金融體系”。
世界美元體系，隨着美國國力的衰落，逐漸地沒落，已經是世界共識了。
分歧只在於，之後的美元，究竟佔據國際貨幣結算的10%，還是15%，亦或者20%？
所以，對於此，我們也要有充分的預案。
對於投資來說，主要有兩個方面的影響，
一個方面，是我們反覆強調過的，美元指數下行，貶值，導致的大宗商品，尤其是金融屬性最強的，金銅價格的上漲；
另一個方面，就是匯兌帶來的損失和收益，這就要求我們對所投資的標的，進行一次比較審慎的評估。
在2023年的好多家央企、國企報表中，都看到了金融貿易額方面的巨量縮減，不知道是不是出於這個考慮。
二、傳言：“M國對華芯片技術限制延伸至傳統芯片。”
黔驢技窮，氣急敗壞。
希望能制裁一下中國足球。
其實，從這方面來看，我國在傳統芯片領域，應該要有非常大力度的突破了。
這對於，M國來說，確實是難以接受。
三、我國深海重載採礦車海試突破4000米。
海洋麪積，佔地球71%。
支撐我國邁入現代化，必須要有海量資源來支撐。
陸地上的礦產資源，都有主兒了，開採成本也越來越高。
所以，未來支撐我們繼續把現代化，進行到底的最大底牌，就是向海洋要空間，要資源。
海洋裏面，水面上可鋪設光伏電站，可建設潮汐電站；水中可飼養、可捕撈魚獲；水下可開採石油、礦產。
這一切，都需要強大的工業能力。
而這，正是我們所擅長的。
未來，會不會出現，漂浮在海洋上的，鋼鐵之城呢？
四、比亞迪在土耳其建廠，並考慮在祕魯建廠。
你有資源，我有技術，互惠互利，蠶食歐美汽車領域的經濟霸權。
跟着我混，有肉喫。
現階段，或者說，已經成爲了業內的共識，
那就是，產能走出去，選址非常重要，一定要選擇對華友好國家。
對華不友好國家的產能擴張，要謹慎。
比如，洛陽鉬業就賣了在澳大利亞的銅金礦，又如紫金礦業的對外重大投資，基本都集中在對華友好國家。
五、快狗打車：“天津抽傭率下調至10%”，上海、北京擬支持自動駕駛跑出租車。
無人技術日新月異，現在的平臺壟斷抽成模式，又即將被無人駕駛出租車所顛覆。
將來的出租車，會不會，由現在服務業，變成一個重資產業？
亦或者，意味着，以往，在一定意義上，人對人的剝削，被技術服務於人所取代了呢？
六、大摩、高盛：“警惕美股三季度回調，”，“對衝基金拋售科技股，以五個月最快速度涌入能源和材料板塊。”
此外，美國通脹預期吹風，連續兩個月下降。
這都是對美聯儲即將降息的反應。
至於，最終三季度美聯儲降息與否，不重要。
因爲，它最終還會降息。
今天，期待很久的中報行情開始了，鬆一口氣，股友們有空送個催更，來個發電唄。
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