第296章 最基本的邏輯
昨日資訊：
一、美國5月份CPI同比增長3.3%，環比零增長，核心CPI同比增長3.4%，環比增長0.2%。
美國的數據就是個盲盒，你不知道它會開出個什麼玩意，每當你以爲自己理解了他的意思的時候，你就錯了。
從某種意義上來說，這種操縱數據的行爲，目的是打消投資者的預期，但以陰謀論的角度來揣摩，這種行爲最是有利於大資本家進行資本的轉移和增殖。
如今，在歐盟降息，英國即將降息的大背景之下，美國也不得不把頂在腦袋上的，名叫美元的這一大盆水給放下來了。
因爲，如果你再不放，世界上很多區域的結算，就會被歐元，RMB給佔據，這對維持美元霸權是極其不利的。
不知道，美國國內的大資本家們有沒有準備好。
二、大毛莫斯科交易所，將停止使用美元、歐元進行交易。
在過去的數年裏，由於各種各樣的原因，歐美都開啓了加息週期，大量的資本開始向美歐迴流。
撐了這麼幾年，雖然通脹沒有下來多少，但是經濟卻有點撐不住了，沒辦法，歐盟開始降息，但此時的世界形勢，已經大變樣了。
作爲全球重要的經濟體，大毛已經完成了資產的去歐美化，與此同時，很多其他地區的資產，在這幾年裏，也在不同程度上，完成了去美，去歐化。
可以想象，在這輪歐美放水週期中，大量從歐美流出的資本，再也找不到，以往那些年，那麼多的容器來容納這些貨幣。
而這必然，會導致，過多的貨幣，追逐相對來說變少的資產，比如糧食煤炭石油有色等大宗商品，或者其它國內的房地產、企業股權等等等等，從而又會導致一輪，這類資產價格的加速上漲，從而又會導致新一輪的，大規模的通貨膨脹。
而這，也是我選擇投資強週期股的，最基本的一個邏輯。
三、也門胡塞武裝再次襲擊紅海貨輪，黎巴嫩再度襲擊以色列，還有敘利亞。
四戰之地，烽煙再起，停不下來。
四、有消息報道，6月底，部分保險公司將停售“3.0%”的增額終身壽險，並在7月1日開售2.75%的增額終身壽險。
在降息週期、信貸週期下行的大背景下，在疊加我國經濟增速變成中低速增長的背景之下，保險公司的預期收益率已經下調過一輪了，現在又開始下調增額終身壽險的收益率。
這很悲哀，很殘酷，卻又很現實。
前些年，保險公司喫夠了時代的紅利，尤其是以中國平安爲首的保險公司，把腦袋削尖了追求高風險、高回報的投資項目，過度金融化，不光收購了銀行、證券，而且還大量收購了房地產行業的股權，並涉足P2P等等行業。
業績暴漲的同時，也給之後埋下了隱患。
在這輪去金融化的大潮下，首當其衝的就是中國平安，先是房地產股權投資暴雷，不得不斷臂求生，現在又遭遇到降息週期疊加預期收益率下降的現實。
如果，其投資策略，不從以往的，過度追求金融自由化的，高槓杆行業投資中走出來，進入以高股息爲主要特徵的“類價值投資”爲主的投資模式中來，此後的苦頭，可有的吃了。
而且，現在還處於建設金融強國的大背景下，對證券、機構、保險、銀行等等金融系統都要大整頓，大洗牌，而中國平安正是處處涉足，到處埋雷。
所以，在這輪週期中，中國平安是一個值得關注的典型。
也決定了，在未來信貸週期重來的時候，需要更加審慎地投資保險行業。
五、歐盟對我國電動車徵稅，從最低17.4%到最高38.1%。
意料之中的事情。
出乎意料的是，所徵收的稅率不算太高，後期我國汽車行業對歐盟出口，應該是兩手抓，一手是在歐盟內部建廠，搞合資廠，比如匈牙利、摩洛哥等國家建廠，返銷歐盟內部，另一手就是在我國本土生產，再直接出口。
至於德國反對徵收，也只不過是做做樣子罷了，在汽車領域，屬於它的燃油車時代將要過去了，它如此表態，更有可能的是在預保護自己的其它產業。
今日行情：
今天的上證指數，依然延續了昨日的走勢，在3000點和3100點之間來回震盪。
盤面上，昨日活躍的煤油有色回落，造船板塊崛起，中國船舶漲超3%，中國重工漲超1%。
截止今日，今年的上證指數漲幅已經不足2%，且近幾日極度縮量，市場似乎在等待着什麼消息突破。
無聊而無趣。
股友問答：
一、“謝評論了”：
大哥你好，中國新能源汽車紅紅火火，相關配件業績也挺好，但股價卻沒什麼起色，幫分析一下這個板塊。
這個問題，我之前在文章中也說過。
在大通脹週期中，很多大宗商品都會漲價。
小主，這個章節後面還有哦，請點擊下一頁繼續閱讀，後面更精彩！很多企業，比如這些配件企業，如果沒有壟斷地位，也沒有建立起高端品牌，就不能合理而有效地把成本傳遞給下游，從而就導致了被上游生產資料，譬如煤油銅鋁鐵等大宗商品漲價侵蝕利潤，在下游被主機廠要求削減成本和價格，以及還要面對同行的競爭。
這對業績，是一個巨大的挑戰。
二、“梧桐宮的楊廣”：
作者大哥，這兩天發現很多小票都走反彈趨勢了，特別是協和電子7板了，打出了空間，接下來中小盤股會不會走出一波賺錢效應來？
這個不知道，無論是投資還是投機，你得找好自己的對手盤。
想投資，就要做好對股票未來業績的預測，在業績低谷，或者回升，股價還位於低位的時刻買入，在業績巔峯，人聲鼎沸的時刻賣出。
想投機，你就得講好故事，找好概念，畫好K線，弄好量能等等等，找好，或者說欺騙你身邊的那個傻瓜，讓他在股價的高點，滿懷希望地去接你的盤。
三、“鹿米夕_”：
爲什麼股票到分紅時就跌，機構都不想要分紅呢？
不要，也不用想那麼多，分紅對股價的影響，不是特別大，關鍵還是在預期。
如果預期你是未來的長江電力，會持續、穩定、高額地分紅，投資者自然就會把PE打到20倍以上，並會編造或者說講述出無數個故事，但如果預期你是個即將被ST的股票，那麼自然就會導致連續跌停。
看長遠點，不要盯着一時一刻看。
不知不覺，無聊的一上午就要過去了，股友們有空就順手點個催更，送個免費的爲愛發電唄。
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