第298章 股友問答
一、“辰小天”：
特喵的，牧原大跌，豬肉漲價消息出來沒多久，今天就殺一殺。是不是又到殺白馬的時候啦？
牧原不算是白馬股的代表，我還是堅持以前的觀點，這輪所謂的豬週期，很可能不是豬週期，只是一些大V的臆斷的豬週期而已，只是個反彈罷了。
即便是豬週期，由於股價跌得並不夠狠，以及產能出清不夠多，業績向上的彈性也會受限制，對於牧原股份來說，最低點距離最高點，好像只是腰斬而已。
二、“用戶名”：
股市的上漲需要資金的推動。這樣的投資環境什麼樣的大資金敢進場？
的確，只有資金源源不斷地進來，股市才能不停上漲。
現在的投資環境比以前好多了，以前是各種妖魔鬼怪大肆收割散戶，現在制度完善的很不錯了，或者說收割的效率變低了，散戶相對大戶和機構博弈，相對來說較爲公平了。
其實，股市在博弈的同時，也隱含着長期價格發現的功能，會不知不覺地把市場中的資金，配置到需要資金的地方，也就是行業景氣，業績爆炸，需要擴產的地方，也就是市場發現價格的功能。
目前，我依然維持以前對這輪行情的判斷的幾個基點，依然沒有變。
第一，國內外財政貨幣政策依然是正在變得更加寬鬆，
第二，國內政策在持續，大力度支持股市，
第三，股指在低位。
雖然現在國外各種事件極其動盪，但我們還是要更多地相信常識，相信市場的一般規律，而不是盲目遵從自己的本能。
在這個特殊的時刻，我還是建議大家，選擇優質的央國企，長期持股，不要投機。
三、“愛中醫的小姬”：
強週期股，除了有色金屬，航運，造船，還有哪些？
還有已經暴漲過的煤炭、石油。
對於強週期股的投資，我們要分開來看。
這輪行情非常特殊，非常割裂，我們要從2020年開始，向2024年的現在縱覽，在這個大通脹週期裏面，有的品種已經基本走完了，有的品種剛剛走了一半，而有的品種剛剛起步。
很多品種的走勢都不一樣，具體參考以前我在176章之後所做的一系列分析，
比如鋰礦由於前幾年的高價格，以及大生產，已經供過於求，到目前依然是過剩狀態，未來幾年不樂觀，
目前，對於鋰礦股票的投資有很大的爭論，有很多大V說鋰礦到了週期底部，可以投資了。
但是，具體的證據在哪呢？
有沒有鋰礦的，週期歷史數據呢？
並沒有。
鋰礦的週期，是一個新的課題，此前的大通脹週期裏面，沒有這個品種，也就沒有可以參考的過去。
我是一個保守投資者，我對這種看法持保留態度。
四、“大牛走世界”：
讓保險公司炒股炒房，不如自己去玩，還長經驗教訓。
資本都是自私的，都是以獲利爲最大的目的，放在當年他們自然是這麼選擇。
因爲，在歷史上，無論是香還是彎那邊，在房地產騰飛的時刻，都伴隨着銀行、保險業的大發展，很多人都通過這種銀行——保險——房地產，這種模式暴富。
所以，中國平安在當時的思路就是用保險公司的錢來炒房，槓上加槓，以實現利潤最大化，
當然，在這輪去金融化中，它受傷也會最重，每次捱打都少不了它，以至於在未來的信貸週期來臨的時候，我都可能不會配置它，資產裏面埋的雷太多了。
五、“謝”：
看你的文章對智能駕駛的未來和我個人的理解差不多，但是你卻不建議目前買這個板塊，我個人是比較看好賽力斯的。能解析一下現在不買的思路嗎？
塞力斯最好的介入時間是去年，
炒作的預期就是賽力斯今年的業績會有起色，但是它現在的位置已經很高了，
如果現在買，那麼未來他的增量在哪裏？在預期已經打滿的情況下，未來增量一旦不達預期，那就是行情反轉，會面臨着巨大的風險。
你的支持，是我更新的動力。
另，週末休市，我也休息兩天，下週一繼續和大家吹牛。
297章審覈通不過，發在了綠泡泡（番茄的十五年）
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