第301章 對未來行情的再思考
集思錄溫度：5.83，上證指數：
今天繼續吹牛。
一、昨天和股友們試着探討了下，未來宏觀行情的走勢，感覺還是比較樂觀。
但是，寫完文章之後，仔細想了想，還是存在一種情況。
那就是，老美會不會，做局，通過一場人爲的，人造危機，消滅現在匯聚到美國國內的，很多國家以及投資者的美元？
然後，再增發新鈔票，抄底這些美元，含淚斬倉留下的資產？
這種可能性，不是沒有。
因爲，資本的眼中，只有利益，沒有道德。
歷史上的一戰、二戰，還有冷戰時期的朝鮮ZZ，YZ，以及近代的阿富汗ZZ，敘利亞ZZ、利比亞ZZ等等等，比比皆是。
只要利益夠大，肯ND都能坐着敞篷車喫槍子。
作爲一名老股民，這些天來，發生在美股的這場AI革命，非常詭異。
今天的英偉達，已經登頂世界股王，市值達到了3萬多億，有分析師稱會飆漲到五萬億。
不要給我說它的概念，在我的眼中，這就是一把，依然在不停地變大的巨鐮，必定將在未來狠狠地收割一把。
這和歷史上，着名的鬱金香泡沫、互聯網泡沫沒有什麼不同。
均是通過泡沫，這種零和交易，把一部分的資金，收割後，變成另一個部分人的資金。
所以，我們也要密切關注，美股這輪泡沫何時出清。
以及，出清的時候，國際資本的流動情況。
二、這幾天，還有一個令人關注的消息。
那就是“股神”巴菲特連續9個交易日，增持西方石油。
在很多人的固有印象中，巴菲特就是價值投資，就是持有優質資產，慢慢變富，簡單而傻瓜，大巧若拙。
其實不然，巴菲特更像是一個週期投資者。
這是很多機械的，價值投資者，一直以來所迴避的問題。
似乎，搞週期投資就是不入流，只有搞他們那種價值投資纔是主流，纔是股神的致富真諦。
卻不知，真正的巴菲特纔是週期投資的大師。
這些，連續數年增持西方石油，就是巴菲特週期投資的經典案例，再往前追溯20年，在上一輪大通脹週期中，巴菲特還曾經投資了中國石油，並幾乎在最高點減持。
再向微觀裏說，巴菲特投資的經典案例中，譬如可口可樂、喜詩糖果、蘋果，哪個不是在股票的價格，相對價值的業績週期投資？
本身，其用四毛錢的價格，購買一元錢價值的資產的思維，就是一種週期思維。
三、普京訪問曹縣，稱：“發展不受西方控制的貿易和相互結算體系”
指責美國：“把所謂‘基於規則的秩序’強加於世界，而這種秩序本質上是基於‘雙重標準’的‘全球性新殖民主義獨裁統治’”。
斯拉夫民族的性格就是直爽，說出來的話，就是這麼通透而直白。
其實，現在全球正在進行的，就是新一輪的去殖民化過程。
這一過程，由中俄推動，中東以及廣大南方國家響應。
因爲，在老舊的金融殖民體系中，某種資源的價格，某種商品的價格，並不是僅僅由開採者，製造者所定價的，也不僅僅是由於供需關係所影響，而是受制於，在那個體系中的金融殖民資本利益集團。
現在，就是一個世界資產，大重估的階段。
重估，美元的價值，資源的價值，商品的價值。
這就是這輪，在歐洲、在中東，在非洲，頻頻發生衝突的根本原因。
四、以發佈通告：“以軍批准對黎BN發動襲擊的行動計劃。”
內TNYH稱：“林K向其保證將解除對以武器供應限制”。
英海上貿易行動辦公室稱：“拖鞋武裝襲擊的一艘貨輪已沉沒。”
拉法那邊的戰事還沒有結束，東北部的黎BN戰事又起。
四戰之地，硝煙瀰漫，小刀子緩緩地割下，放着血。
現階段，中東、歐洲越亂越好。
這是因爲，我國正處於艱難的內部經濟，以及ZZ改革的關鍵階段。
只有降速才能改革，只有面臨外部壓力，才能深刻改革。
現階段，這些年，醜國對我國進行了貿易戰、科技戰、病毒戰、脫鉤斷鏈戰等等等等。
這種壓力，正是進行內部改革的良機，千載難逢。
而破壞、打斷這種改革機會的唯一方法，那就是在我國周邊製造大型事態和戰亂。
所以，這段時間，最好是三五年內，最好是在西門多搞點事，讓醜國分心乏術，無力東顧。
只要我們度過這段改革時間，一切外部問題，都不再是問題。
這個問題，我們說了很多，關鍵就看7月份的會議，以及未來數年，我國在汽車、芯片、信息技術領域的突破。
汽車行業，咱們已經說了很多了，今年上半年，新能源汽車滲透率已經接近50%，到年底應該突破50%，明年就會到60%，甚至70%。
這章沒有結束，請點擊下一頁繼續閱讀！屆時，燃油車就會變成少數，被新能源汽車徹底淘汰。
說到汽車行業，前幾天合資車現代的一個管理層，又在哀嚎式求饒，不要內卷。
哀嚎是沒有用的，這是國策，這是你死我活的，在經濟戰場上的搏殺。
遙想2018年開始的，你死我活的，貿易戰，芯片、軟件封鎖戰，再看看現在的汽車行業，看看現在國內外的經濟形勢，我們會留手麼？
肯定不會！
我們不僅不會，還會有組織地，重拳出擊，不光要把合資車幹崩，還要出海，把在第三世界銷售的日系車、德系車、美系車、韓系車統統幹崩！
我們不僅要在汽車行業這麼幹，還要在未來的芯片領域這麼幹！
不幹崩你們的產業，就是對子孫的不負責，就是對自己曾經喫過的苦，受過的難，不負責。
五、和諧了。
去美元化在持續推進，美元過剩纔是這個世界的大問題，
在未來的某一個時間點，一定會出現美元價值的重置，甚至崩盤式大貶值，
屆時，也一定會出現一次巨大的，由於國際金融體系紊亂，而導致的黃金價格，大宗商品的飆升，
如果，到時候我們還有持倉，一定要全部清倉。
今日行情：
今天，上證指數開在了3029點，就又開始了磨洋工，上上下下地震盪。
盤中，強週期股中的有色金屬板塊，經過半個多月的調整之後，開始走強。
中金黃金、銀泰黃金、洛陽鉬業、北方銅業漲超3%，中國石油、紫金礦業漲超2%，中國鋁業、西部礦業漲超1%。
市場在極度縮量中，暗流涌動，似乎在選擇方向。
股友交流：
一、“清冷淡漠的項雲略”：“你的邏輯我是可以理解的，而且也認同出現這種情況的可能性。近期有一個消息就是中東那邊打算石油脫鉤美元，如果這個切實落地，且石油以美元結算的比例下降明顯，那麼也就會導致美元的霸權地位削弱，從而降低美林時鐘對於全球資產的影響，甚至可能會只能影響美元體系下的國家，其他國家僅僅是遭受衝擊。對於大宗商品我目前是錨定黃金來看的，如果黃金破位上行，那毫無疑問又是一輪波瀾壯闊的大宗周期來臨，做好跟隨即可，如果黃金高位橫盤走震盪，那麼大概率還是以供需關係決定大宗價格，大宗發展出大行情還有一個隱患就是在目前羸弱的需求面前，漲價壓力不大可能傳導到消費端，那麼中游製造端是否願意接受原材料大幅漲價替礦山打工，這裏也是要畫問號”
黃金除了有工業屬性，還有金融屬性，用來觀察金融屬性更強的銅最好，我一般是用石油價格，來觀察大宗商品價格的中樞。
大宗商品價格，除了貨幣因素，就是供需方面，各個大宗商品要分開來看。
銅礦的供給方面主要是礦端約束，需求方面，大的方面是全球雙碳戰略，或者說更深刻一點，就是從全球的能源驅動方式，從傳統的燃油發動機模式，轉向以電力爲主的發電機模式。
譬如汽車領域，從燃油發動機變成發電機，船舶方面也開始有一些苗頭，未來在軍艦方面應該也會有進一部分的發展。
這必定會增加對銅的需求。
當然，要把這些潛在的需求，就需要經濟的進一部分發展，或者說，要把全球經濟發展之間的利益分配機制搞好。
鋁方面，前兩天我看了個報告，現在我國國內行業，對鋁的需求，最大的行業已經是新能源汽車行業了，超過了傳統的房地產行業一個百分點了。
同時，國內的電解鋁指標幾乎已經滿載運行了。
未來，隨着新能源車對燃油車的進一步替代，這方面的需求不用擔憂。
二、“辰小天”：我現在不動，也不想動，投資果然不能用別人的錢。
是的，很多股民，尤其是新股民，對投資都是懵懵懂懂，以爲隨便找個代碼，買上之後就一夜暴富了。
其實，真正賺錢，還得靠自己的認知，還得靠中長期持股。
所以，我不喜歡，也很少談論具體的代碼，因爲賺了我又不分一分錢，虧了還落得別人埋怨。
所以，我還是建議大家，在選擇股票的時候，不要盲從，不要相信任何人，包括筆者，要遵從自己的認知。
不要像買一件衣服，或者買一件商品那樣草率，而是要做好萬全的功課，起碼在這場博弈中，得找出自己認知比別人高的地方，起碼得擁有相對其他人，高一些的認知水平。
不知不覺，午盤了，今天的行情也就這樣了，股友們抽空點個催更，送個免費的爲愛發電唄。
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