第323章 投資，要有終局思維
集思錄溫度：3.28，上證指數：2718點
今天，上證指數又又新低了，最低2718點，距離2700點已經一步之遙了。
按照“整數必破”的基本原則來說，上證指數擊破2700點，已經是大概率的事情了。
指數沒有跌破今年2月份的2638點，但是很多板塊個股已經擊破了當時的點位。
一、比如，房地產板塊，曇花一現的救市政策過後，便是一地雞毛的大逃亡。
房地產ETF（）現報1.115，已經低於2月份最低點
再如，白酒板塊（SZ:），現在報價8858點，更是大大地低於2月份的報價點，
可以說是暴跌了16%。
很多白酒股，暴跌之後，再暴跌，暴跌之路根本看不到盡頭。
雖然看似PE很低了，分紅很高了。
但是，很多白酒股票，預測中的營收利潤雙殺依然沒有來，依然像一顆大雷，懸浮在股民的頭上，不知道什麼時候會爆炸。
之前，博主曾經說過，寧可買暴雷的房地產股，也不能買沒有暴雷，即將暴雷的白酒股。
便是因爲，你不知道白酒股未來的暴雷有多大，風險不可控。
二、強週期股板塊，也開始分化。
在利潤下降的大背景之下，煤炭、鋼鐵板塊，已經擊破了2月份的低點。
有色金屬板塊，也在衰退預期之下，持續下殺，朝着2月份最低點方向下跌。
三、比指數、板塊、個股下跌更令人擔憂的是，人心，股民們信心的暴跌。
畢竟，從5月份3100多點，持續下跌了4個多月，一直跌到9月份。
只要是一個人，心中都會充滿了絕望，甚至變得麻木。
四、這個階段，無論是看技術，還是看價值，都沒有什麼大的參考價值了。
因爲流動性極度喪失，市場定價已經扭曲。
只看個股的短期波動，無異於與虎謀皮。
此時此刻，我們更應該相信常識，更要有一種終局的思維和視角。
比如，在美股、美元、美債三者關係之上，博主不相信美聯儲能做到，美股一直漲，美元一直漲，美債一直漲。
不可能既要、又要，還要，那是神仙才能做到的事情，而美聯儲不是神仙。
博主個人認爲，中秋過後，美聯儲大概率是要降息了，無論是真衰退還是假衰退，
屆時，博主個人認爲，由於中美利差驟變，會導致國際資本產生新的流轉，從而導致A股走強。
即便，到時候，市場依然在交易衰退，市場上的大宗商品價格依然在暴跌，
但是，之後呢？
美聯儲降息印鈔的結果，必定是幣越來越多，而貨沒有變，最終導致通脹的產生。
一如，2020年的那一幕重演。
除非，在印鈔的同時，加大商品的供應，才能抑制通脹的產生。
可是，在中美大爭的背景下，讓OPEC大量增產石油，讓我國停止跨週期調節，那是不可能的。
所以，未來的短暫通縮之後，就又是大通脹。
這便是我現在依然押注大宗商品的基本邏輯。
而且，博主個人認爲，極有可能，市場不會爲同一個事件，再次定價，
現在交易的衰退預期，等美聯儲真正降息之後，很有可能會逆轉，不再交易所謂的衰退預期。
五、一組數據，
2023年，新能源汽車滲透率爲35.7%，而2024年8月份，新能源汽車滲透率已經到達了53.9%。
今年年底，大概率會到達60%，明年極其有可能會到達75%。
將來，我國的新能源汽車將會陸續大規模出海，搶佔世界市場。
不管你承認還是不承認，汽車行業的新能源變革時代，正式來臨了。
偉大的時代，必定誕生偉大的公司。
屬於我們的時代，也必定會誕生世界級別的公司。
這便是博主投資智能車所考慮的終極思維。
股友交流：
1、“辰小天”：
大哥，船舶和重工的重組會對後續市場有什麼影響嗎？消息太突然，有點措手不及。
沒啥特別大的影響，還是考慮多關注宏觀、行業和個股。
2、“愛喫紅燒厚海帶的段煦”：作者大大，爲什麼您看中有色品種的鋁和錫而不是銅呢？
銅PE現在比鋁高，銅股基本上在10PE左右，鋁股基本上在8左右，所以選擇了鋁。
還有一個原因，就是鋁由於產能比銅大，這就產生了一種槓桿效應。
一旦將來通脹起來，鋁企利潤上升速度比銅快。
3、“俊哥愛炒股”：如果週期來臨，鋰礦會不會走一波，目前新能源車前景大好需求量應該是大增。
理論上鋰礦需求會大增，但是鋰礦供給也會大增。
個人認爲，鋰礦價格跌了這麼多了，應該會有些反彈，但是想反轉，除非形成類似OPEC這種壟斷托拉斯，或者長期虧損導致的產能出清，否則機會不是特別的大。
本小章還未完，請點擊下一頁繼續閱讀後面精彩內容！而且，鋰礦的開採難度較低（鋰不稀缺），以及週期長度較短（好像是2年左右），都需要商榷，不確定性太多。
4、“清冷淡漠的項雲略”：
“看未來經濟復甦能不能共振全球量化大寬鬆週期，如果可以，那麼幾乎所有周期行業都有一次大機會，如果地緣政治局勢惡化，那麼就是另一版本的故事了，政府經濟報告有一句說的很對，‘百年未有之大變局’，且走且看吧，週期或許會遲到但不會消失。”
只要供給方面控制住，疊加印鈔放水，未來通脹肯定會起來。
5、“喜歡蕨苗的韓天虎”：今天是，大盤跌到了2730點，牛市呢？
現在，我依然認爲牛市馬上就要來了。
否則，我不會在這個點位滿倉。
我現在，依然還是那個觀點，狹義上的牛市，已經從2020年開始了，那就是大通脹週期牛市，已經走了整整四年了，比如煤炭、石油、航運，這些股票都已經漲了數倍，
未來，我依然認爲，大通脹週期還會繼續，在美聯儲降息之後，大通脹會捲土重來。
廣義上的牛市，應該在美聯儲降息之後，中美貨幣週期共振之下產生，預計就是在2024-2025年之間開始。
當然，我可能依然會預測失敗，
但是，這個點位買股票，未來大概率不會虧損。
很多時候，我們投資，只需要擁有常識。
因爲，作爲業餘投資者，只有尋找那些，一眼辨胖瘦的大機會，纔有機會盈利。
如果，需要你非常細緻的研究一個股票，那就意味着，機會不是特別大。
在這種非常狹小的機會中，作爲業餘投資者，是不可能比得上專業投資者的。
更何況，很多專業投資者並不專業，在很多時候都跑輸了指數。
股友們，這種磨人的行情，滋味如何？
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